В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическое совещание, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, связанной с возможными взрывами складов опасного оружия. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод. Им предстоит найти и обезвредить завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент восточных языков. Для получения ключевой информации о расположении завода они должны добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счеты с генерал Исимурой. Десять лет назад Исимура лишил его семьи. Генерал управляет не только заводом, но и концлагерем, где проводятся ужасные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура сталкиваются в смертельном противостоянии, так как генерал угрожает взорвать тайное подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
