В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к главному торговому событию сезона — ярмарке. Однако покой города нарушает громкое преступление: убит один из самых состоятельных граждан — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В ходе своего поиска истины он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы их одолеть, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.