Среди таинственных чащоб притаился старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Давным-давно люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь в Ллорисе власть удерживает жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, бросая жителей в пучину бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выражать недовольство, ожидают изгнание и пытки. В обществе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую силу. Но эльфы с недоверием относятся к людям, с которыми не общались уже два века, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
