Из столицы, Москвы, прибывает русский мужчина, чтобы занять позицию директора музыкальной школы в якутском городе. Он намерен установить свои правила и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время эпоха перестройки вынуждает народ саха переосмысливать свою идентичность. Взаимодействие этих двух культур выливается в мистическую связь между директором и его бывшей соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между тайнами прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.