Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, виртуоз в обращении с оружием и мастер рукопашного боя, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задачи. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и в результате трагически гибнет агент. Устюжанин убежден, что в отделе действует предатель, но его отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в укромное село к старому сослуживцу, ныне начальнику приграничного района, и принимает предложение занять должность управляющего лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и выясняет, что его предшественники таинственным образом исчезали или погибали.
